Der junge Schausteller und Pornorapper Jenaro lebt seine Sexualität momentan nur in seinen Raptexten ungehindert aus. Seine Begegnung mit der ehemaligen Opernsängerin Marlies, deren Gefühle in Bezug auf ihr näher rückendes Lebensende eine beängstigenden Verbindung zwischen Melancholie und Impulsivität eingehen, wird zum Schlüsselerlebnis für beide Figuren – eine skurrile Geschichte über Menschen, Sehnsucht, Sex, Liebe und Coolness.